电力物联网网关求购 249亿美元！瑞萨电子拟收购蜂窝物联网芯片和模组厂商Sequans|资料下载|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

249亿美元！瑞萨电子拟收购蜂窝物联网芯片和模组厂商Sequans

8月9日，日本半导体厂商瑞萨电子和 5G/4G 蜂窝物联网芯片和模组厂商Sequans Communications SA（以下简称“Sequans”）共同宣布，两家公司公司已签订谅解备忘录（“MoU”）。根据谅解备忘录的条款，瑞萨电子将在咨询 Sequans 工作委员会并得到 Sequans 董事会的有利建议后，开始要约收购Sequans，计划以每股 3.03 美元的价格收购 Sequans 的所有已发行普通股，包括美国存托股票 (ADS)。美国存托凭证（每份美国存托凭证代表4股普通股）为现金。该交易对 Sequans 的估值约为 2.49 亿美元（包括净债务），预计将于 2024 年第一季度完成。

交易完成后，瑞萨电子打算将 Sequans 广泛的蜂窝连接产品和 IP 整合到其核心产品系列中，包括微控制器、微处理器、模拟和混合信号前端。此次收购将使瑞萨电子能够立即将其业务范围扩展到涵盖广泛数据速率的广域网 (WAN) 市场空间。它还将增强瑞萨电子业已丰富的个域网 (PAN) 和局域网 (LAN) 连接产品组合。

在智能电表、资产跟踪系统、智能家居、智能城市、联网车辆、固定无线接入网络和移动计算设备需求的推动下，Sequans 等公司提供的蜂窝物联网技术市场正在快速增长。一项行业研究预测，蜂窝物联网设备的数量将继续以每年 10% 以上的速度增长。

瑞萨电子总裁兼首席执行官Hidetoshi Shibata表示：“我们很高兴能够将与 Sequans 的合作关系提升到新的水平。Sequans 是快速增长的蜂窝物联网市场的领导者，拥有广泛的蜂窝物联网网络覆盖范围。该公司的技术为瑞萨电子提供了跨物联网应用提供广泛连接功能的途径，以满足不断变化的客户需求。”

Sequans 董事长兼首席执行官Georges Karam表示：“我们一直与瑞萨电子紧密合作，以满足海量物联网和宽带物联网客户不断增长的市场需求。” “随着世界各地许多电信运营商继续投资 5G 基础设施以及物联网应用的不断扩展，与瑞萨电子的结合将带来巨大的机遇，开启无缝连接和数字移动的新时代，从而改变众多行业。”

收购 Sequans 是瑞萨电子通过战略收购扩大其连接产品供应的最新举措，其中包括收购 Dialog、Celeno 以及最近收购的 Panthronics。Renesas 和 Sequans 自 2020 年以来一直合作，提供全面的解决方案，将瑞萨电子的嵌入式处理器和模拟前端产品与 Sequans 的无线芯片组相结合，用于大规模物联网和宽带物联网应用。

资料显示，Sequans 成立于 2003 年，是一家无晶圆厂半导体公司，致力于设计和开发物联网 (IoT) 设备的芯片组和模块。Sequans 提供广泛的 5G/4G 蜂窝类别产品，包括 5G NR、Cat.4、Cat.1 和 LTE-M/NB-IoT，无需网关即可提供可靠的物联网无线连接。该公司还在低功耗无线设备方面拥有经过验证的专业知识，这对于支持以低数据速率运行的大规模物联网应用至关重要。其经过认证的解决方案旨在符合北美、亚太和欧洲领先运营商的所有主要射频监管规范。

交易明细

根据谅解备忘录的条款，瑞萨电子将在满足一定条件的情况下发起每股 Sequans ADS 3.03 美元的现金要约收购。该报价较 Sequans 8 月 4 日收盘价溢价 42.3%，较过去 12 个月成交量加权平均价格溢价 7.7%，较过去 6 个月成交量加权平均价格溢价 32.6%。此次交易对 Sequans 的估值约为 2.49 亿美元，其中净债务约为 5200 万美元。

如果在完成适当的劳资委员会咨询后，Sequans 董事会向 Sequans 普通股和美国存托股持有人推荐要约收购，瑞萨电子将在此后开始要约收购。交易的完成取决于 Sequans 股份的有效要约，该股份占 Sequans 完全稀释后已发行股本的至少 90%，其中包括瑞萨电子拥有的 Sequans 股份。该交易还需获得有关当局的税务处理确认，并获得所需的监管批准和其他惯例成交条件。

此外，根据 Sequans 董事会的建议和适当的工作委员会就下述交易进行的咨询，Sequans 将召开普通和特别股东大会，就一系列交易进行投票，这些交易将导致 Sequans 在结构上而非运营上重新注册德国。要约收购结束并完成此类交易后，任何未投标的普通股或美国存托股份最终将根据德国挤出规则转移至瑞萨电子以获得法定补偿。就这些交易而言，Sequans 现有的法国业务，包括资产、负债和员工，将首先转移至 Sequans 的一家新的全资法国子公司。

要约收购目前预计将于 2024 年第一季度完成，迁址及相关交易目前预计将于 2024 年第四季度完成。假设要约收购完成，Sequans 将成为一家私营公司，Sequans 的美国存托凭证将不再在任何公开市场上市。

要约收购将根据谅解备忘录的条款和条件实施。除要约收购条款外，谅解备忘录还包含 Sequans 和瑞萨电子的惯常陈述、保证和承诺。

编辑：芯智讯-林子

Maxliner宣布收购英特尔的家庭网关平台部门

来源：内容来自半导体行业观察综合，谢谢。

专注于用于连接的家庭，有线和无线基础设施以及工业以及多应用市场的模拟和混合信号集成电路开发的MaxLinear及其全资子公司宣布，已与Intel Corporation达成最终协议，根据该协议，MaxLinear将根据惯例成交条件，以全现金方式收购Intel的Home Gateway Platform Division资产，资产交易价值为1.5亿美元。

其中家庭网关平台部门包括在运营商和零售市场中部署的Wi-Fi接入点，以太网和家庭网关SoC产品。

MaxLinear表示，此次收购将补充公司现有的产品组合，为目标终端市场的客户提供一个完整且可扩展的连接和访问解决方案平台，并在相邻目标终端市场中创造潜在的新收入机会。MaxLinear预计最初将使季度收入增加约6000万美元至7000万美元，并且该收购有望在交易结束后的第一个完整季度增加MaxLinear的非GAAP收入。

“ MaxLinear对强大的增长潜力以及通过增加英特尔家庭网关平台部门（包括其Wi-Fi接入点资产，以太网和家庭网关SoC产品）增强对现有客户的价值主张的能力感到兴奋。”，MaxLinear董事长兼首席执行官Kishore Seendripu博士说。

这些资产极大地扩展了我们的整个业务，同时使我们能够提供引人注目的WiFi产品，并在互联家庭内部和外部带来巨大的增长机会，包括将产品组合扩展到包括物联网解决方案在内。我们很高兴欢迎拥有一流技术能力的世界一流的工程团队，他们将通过大规模的SoC产品功能，软件专业知识，极大地扩展MaxLinear的重要模拟/ RF混合信号产品组合，Kishore Seendripu进一步指出。

“英特尔和MaxLinear在为家庭提供网关平台方面有着良好的合作往绩，我相信这对我们共同的客户和员工来说将是一个无缝过渡，”英特尔方面表示，“这还将使英特尔的客户计算部门专注于我们的愿景，即交付可为每个人做出最大贡献的PC平台，同时又不影响英特尔的物联网部门或英特尔的网络平台部门。”他们强调。

出售英特尔家庭网关资产代表了在首席执行官鲍勃·斯旺（Bob Swan）的领导下，其连接解决方案的进一步整合，而这并不是该公司核心业务的一部分。去年，斯旺（Swan）担任公司首席执行官六个月后，负责将公司大部分智能手机调制解调器业务出售给苹果公司。他说，这笔业务“没有提供可观的回报”。

英特尔发言人指出，此次出售代表了“英特尔家庭网关平台部门的大部分资产，但并非全部。” 发言人补充说，公司希望“通过收购或在内部为家庭网关平台部门的大多数员工找到职位”。

但是，英特尔继续以其他方式关注连接性，包括其Wi-Fi 6技术已集成到诸如Comet Lake H之类的新客户端处理器产品线的芯片组中。该公司还投资用于5G网络基础设施的技术解决方案。

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第2272期内容，欢迎关注。

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